Un 1986 llargmetratge animat basat en la sèrie de televisió animada amb el mateix nom. Va ser llançat a Amèrica del Nord el 8 d'agost de 1986 i al Regne Unit, 5 de desembre de 1986.

La pel·lícula fou dirigida per Nelson Shin, que produeix la sèrie de televisió de transformadors original i compta amb les veus d'Eric Idle, Judd Nelson, Leonard Nimoy, Casey Kasem, Robert Stack, Lionel Stander, John Moschitta, Jr., Peter Cullen i Frank Welker. Que també va marcar els finals rols tant per Orson Welles i Scatman Crothers.

La història té lloc l'any 2005, 20 anys després dels esdeveniments de la segona temporada de la sèrie de televisió i serveix de pont en la tercera temporada. Conjunt a una banda sonora de música incidental basat en sintetitzador i dura conducció música metal, compost per Vince DiCola, la pel·lícula té un to decididament més fosc que la sèrie de televisió, amb visuals detallades en l'estil anime típica pel·lícula de Toei Animation i Decepticon dolents que són més amenaçadors, matar sense dubtar-ho. El cinema disposa d'unes quantes batalles gran en que un grapat de personatges principals es troben seu extrem. Lema la pel·lícula era: "més enllà de la bona. Més enllà del mal. Més enllà de la teva imaginació més salvatge."

Unicron, un planeta artificial itinerància, devora planeta robot Lithone, i només dos habitants fugir. Després d'aixó el mal control Decepticons els transformadors, Cybertron. L'heroic que Autobots estan utilitzant dos dels satèl·lits de Cybertron com espais escènics, preparant-se a la vaga contra els Decepticons. En la necessitat de energon cubs, un Autobot trasllat està preparant-se per llanxa a Autobot ciutat a la terra. Una transmissió és interceptada pels Decepticons, que parar una emboscada el trasllat, matant múscul, aguait, Ratchet i Ironhide, amb la intenció d'utilitzar el vaixell per infiltrar-se en ciutat Autobot.

En terra, Daniel Witwicky i Hot Rod peixos en un llac prop Autobot City, discutint la solitud de Daniel, com el seu pare que Spike és una de les bases de la lluna. Van recollir la signatura de la nau i la raça fins a Lookout Mountain per veure-ho de la terra. Van detectar els Decepticons i llançar un atac preventiu. Un breu combat, l'atac Decepticons Autobot ciutat. Els Autobots, incloent Ultra Magnus, Blurred, Springer, Perceptor i Arcee, transformar Autobot ciutat en una fortalesa. Com un setge sobrevé, Ultra Magnus ordena Blaster ràdio per obtenir ajuda del líder de la Autobots, Optimus Prime. L'endemà, Optimus i el Dinobots arriben i repel·lir amb èxit l'atac dels Decepticons.

Optimus s'enfronta el líder Decepticon, Megatron. Megatron però és derrotat, Optimus és mortalment ferit a causa de la interferència no intencional de Hot Rod. Starscream pren ordre dels recessos i Decepticons amb el seu líder caigut i altres ferits a bord del Astrotrain.

Perceptor informa els altres Autobots que les ferides de Optimus és fatals. Abans de morir, Optimus demana a Magnus Ultra a assumir el comandament de la Autobots i intenta donar-li la matriu Autobot de lideratge, afirmant que la matriu un dia il·luminarà hora més fosca dels Autobots. La matriu s'enamora de la mà de Optimus, però és capturat per barra calenta, que passa a Ultra Magnus. Monitor de Optimus llavors flatlines i ell es torna gris i mor.

De

Astrotrain escassetat de combustible demana els Decepticons a expulsar el Insecticons, Thundercracker, Skywarp i Megatron. Els Decepticons restants discutir sobre qui hauria de conduir-los. The Decepticon pàries trobada Unicron, que ofereix donar Megatron i els altres cossos nous amb la condició que van destruir la matriu Autobot, que diu que Unicron és l'única cosa que pot derrotar-lo. Megatron enfronti i Unicron li converteix en una nova forma: el guerrer Decepticon "Galvatron". Seva subordinats els reformatat en Cyclonus, flagel i l'escombra. Unicron els proporciona una manualitat en què van viatjar a Cybertron, on Galvatron identifiquen Starscream i re-pren el comandament dels Decepticons.

De la terra, els Autobots són alertats mentre Unicron consumeix llunes de Cybertron, juntament amb Autobots Jazz, borinot, Cliffjumper i punxa. Galvatron condueix els Decepticons a un altre assalt a Autobot ciutat. Els Autobots bord d'un parell de llançadores i fugir cap a Cybertron. Hot Rod, seguretat i la Dinobots són abatut sobre el planeta Quintessa, mentre que Ultra Magnus i empresa evadir els seus perseguidors i col loca sobre el planeta brossa per reparacions.Guardsmen

Captured per Quintessa, Hot Rod i seguretat testimoni de la sentència i execució de Arbulus, un nadiu de Lithone. Mentre compleixen Kranix, ara del Lithone darrer supervivent, qui els conta Unicron abans que s'alimenta a la Sharkticons. Hot Rod i seguretat estan subjectes a un judici simulat per Quintesson botxins, que ells sentència d'execució. Lluitant contra el Sharkticons, que són rescatats per l'arribada de la Dinobots. Grimlock convenç el Sharkticons a rebel·lar-se contra la Quintessons mentre que el Autobots escapar. Amb l'ajuda de nou aliat de la Dinobots, cavallet, el grup localitza un vaixell i surt per unir els altres Autobots.

Galvatron caça avall els Autobots sobre brossa. Ultra Magnus fracassa a despertar facultats de la matriu i es desmembra per l'escombra. Galvatron, ja no disposat a servir Unicron, roba de la matriu, amb la intenció de fer Unicron el seu esclau. Els Autobots restants són assetjats per Junkion Quito, liderat per naufragi-Gar, fins que el partit de Hot Rod arriba i fa amiga d'ells. Junkions la reparació Ultra Magnus i proporcionar un vaixell per ajudar a la Autobots lluita contra Unicron.

Galvatron intenta subjugar Unicron utilitzant la matriu però és incapaç de deslligar la seva potència. Unicron es transforma en un robot de dimensions planetàries i atacs Cybertron i mata cant fúnebre, impuls, Estatoreactor i Shockwave. Galvatron obre foc sobre Unicron, però Unicron-li les orenetes. Decepticons intenta contrarestar l'atac de Unicron, debades. Quan arriben els Autobots Hot Rod s'estavella seu vaixell a través d'un dels ulls de Unicron i es troben separats dins del seu cos. Naufragi-Gar i la Junkions lluitar contra Unicron, però Unicron aixafa el seu vaixell.

Dins Unicron, Hot Rod afronta Galvatron mentre Daniel i els altres Autobots rescat Spike i els supervivents de l'assalt de Unicron a llunes de Cybertron. Els Autobots i Decepticons treballar junts per lluitar contra Unicron. Galvatron intenta ajudar Hot Rod, sabent que Unicron és una amenaça més gran, només per a Unicron per Galvatron per atacar a la força. Hot Rod recupera la matriu i desencadena el seu poder, transformant-lo en Rodimus Prime. Rodimus llança Galvatron a l'espai, a continuació, desencadena el veritable poder de la matriu, esborrant Unicron. Rodimus condueix els Autobots del cos de Unicron abans que exploti. Els Autobots reclami Cybertron. Òrbites cap de Unicron Cybertron com un nou satèl·lit.